بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگ ترین و نقدشونده ترین بازارهای مالی جهان توانسته بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران را به خود جذب کند. از طرفی این بازار به دلیل پیچیدگی و نوسانات بالا تریدرها را با چالش های جدی روبه رو می کند و بسیاری از آن ها در ابتدای کار خود ضرر می کنند. این مقاله از بلاگ اپوفایننس به بررسی دلایل ضرر تریدرها در فارکس و همچنین عوامل موثر بر سودآوری در این بازار می پردازد.
فارکس چیست و چگونه کار می کند؟
بازار فارکس (FX یا Forex) یک بازار جهانی برای معامله ارزهای خارجی است که امکان خرید و فروش ارزهای مختلف را به تریدرها می دهد. این بازار روزانه حجمی بالغ بر ۶ تریلیون دلار معامله را به خود اختصاص داده و نوسانات و نقدشوندگی بسیار بالایی دارد. معاملات فارکس به صورت ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته انجام می شود و تریدرها می توانند از فرصت های معاملاتی در بازه های زمانی مختلف بهره ببرند.
ویژگی های فنی فارکس
بازار فارکس به دلیل ویژگی های فنی خاص خود نیازمند دانش و مهارت بالایی است. در ادامه به برخی از این ویژگی ها اشاره می کنیم :
- اهرم مالی (Leverage) : امکان استفاده از اهرم مالی به تریدرها این امکان را می دهد که با مقدار کمی سرمایه مبالغ بسیار بزرگ تری را معامله کنند. این ویژگی پتانسیل سود و زیان را به شدت افزایش می دهد.
- نقدشوندگی بالا : بازار فارکس به دلیل حجم معاملات زیاد و حضور بانک ها مؤسسات مالی و سرمایه گذاران جهانی از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است.
- دسترسی به بازار ۲۴ ساعته : تریدرها می توانند در هر ساعتی از شبانه روز معامله کنند که این ویژگی به آن ها فرصت می دهد از تغییرات قیمت در زمان های مختلف استفاده کنند. این مورد یکی از ویژگی های مهم بهترین بروکر فارکس می باشد.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت در بازار فارکس
نوسانات بازار فارکس ناشی از چندین عامل کلیدی است که به صورت خلاصه عبارتند از :
- نرخ بهره بانک های مرکزی : نرخ بهره توسط بانک های مرکزی تعیین می شود و نقش مهمی در ارزش ارزها دارد. افزایش نرخ بهره منجر به جذب سرمایه گذاران و افزایش ارزش ارز می شود.
- شاخص های اقتصادی : شاخص های اقتصادی مانند تورم نرخ بیکاری تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری تاثیر مستقیمی بر ارزش ارزها دارند و تریدرها باید به این شاخص ها توجه کنند.
- اتفاقات سیاسی و جغرافیایی : تغییرات سیاسی جنگ ها و تحریم های اقتصادی نوسانات شدیدی را در بازار فارکس ایجاد می کنند.
- عرضه و تقاضا : قیمت ها در فارکس تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضای ارزها قرار دارند. هرچه تقاضا برای ارزی بیشتر باشد ارزش آن افزایش می یابد.
- سیاست های پولی : سیاست های پولی بانک های مرکزی مانند چاپ پول و سیاست های انبساطی یا انقباضی نیز تاثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.
چرا بسیاری از تریدرهای فارکس ضرر می کنند؟
اکثر معامله گران تازه کار در فارکس به دلایل متعددی ضرر می کنند. در ادامه به برخی از مهم ترین دلایل اشاره می کنیم :
- استفاده نادرست از اهرم : استفاده بی رویه از اهرم می تواند منجر به زیان های بزرگ شود. تریدرهای بدون تجربه اغلب از اهرم بالا استفاده می کنند که می تواند ریسک معاملات را چند برابر کند.
- نبود برنامه معاملاتی : تریدرهای موفق همیشه یک برنامه معاملاتی مدون دارند و بدون برنامه وارد معاملات نمی شوند. نبود برنامه منجر به تصمیم گیری های احساسی و در نتیجه ضرر خواهد شد.
- ناتوانی در مدیریت ریسک : عدم تعیین حد ضرر و سود در معاملات از جمله اشتباهات رایج در میان تریدرها است که در صورت نوسانات بازار زیان های سنگینی به دنبال دارد.
- کمبود دانش و تجربه : فارکس نیازمند دانش فنی و تحلیل بازار است و تریدرهایی که با اصول فنی و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال آشنا نباشند به احتمال زیاد دچار ضرر خواهند شد.
- تاثیر احساسات در معاملات : ترس طمع و اضطراب از جمله احساساتی هستند که می توانند بر تصمیم گیری تریدرها تاثیر منفی بگذارند. تریدرهای مبتدی معمولاً از لحاظ احساسی تحت تاثیر قرار می گیرند و این امر منجر به تصمیمات نامناسب و زیان آور می شود.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس
برای موفقیت در فارکس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اهمیت زیادی دارد. در ادامه به کاربرد و مزایای هر یک اشاره می کنیم :
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال به بررسی قیمت و حجم معاملات در گذشته می پردازد و از نمودارها برای پیش بینی روند آینده استفاده می کند. برخی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در فارکس شامل موارد زیر است :
- میانگین های متحرک (Moving Averages) : استفاده از میانگین های متحرک برای شناسایی روندهای قیمتی و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب.
- شاخص های قدرت نسبی (RSI) : این شاخص می تواند نشان دهنده اشباع خرید یا فروش باشد و به تریدرها در تصمیم گیری کمک کند.
- سطوح حمایت و مقاومت : سطوح حمایت و مقاومت از اهمیت زیادی برخوردارند و می توانند به تریدرها کمک کنند تا نقاط بازگشت احتمالی قیمت را شناسایی کنند.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال بر اساس بررسی عوامل اقتصادی و مالی موثر بر ارزها انجام می شود. این تحلیل شامل موارد زیر است :
- نرخ های بهره : تاثیر تغییرات نرخ بهره بر ارزش ارزها یکی از عوامل کلیدی در تحلیل فاندامنتال است.
- گزارش های اقتصادی : گزارش های اقتصادی مانند نرخ بیکاری شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی می توانند تاثیرات زیادی بر ارزش ارزها داشته باشند.
پیش بینی قیمت در فارکس
پیش بینی قیمت در فارکس کار ساده ای نیست و نیازمند تجربه و تحلیل دقیق است. به طور کلی تریدرها با استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال می توانند روندهای احتمالی آینده را پیش بینی کنند. با این حال به دلیل نوسانات و عدم قطعیت های زیاد در بازار فارکس نمی توان هیچ پیش بینی قطعی ارائه کرد و تریدرها باید همواره مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند.
| عامل | تاثیر در نوسانات قیمت |
| نرخ بهره | افزایش نرخ بهره باعث افزایش ارزش ارز می شود |
| شاخص های اقتصادی | تغییرات مثبت/منفی شاخص ها موجب افزایش/کاهش ارزش ارز می شود |
| تحولات سیاسی | رویدادهای سیاسی ناگهانی می توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند |
نتیجه گیری
در بروکر فارکس اکثر تریدرهای تازه کار به دلایل مختلفی دچار ضرر می شوند. از جمله مهم ترین این دلایل استفاده نادرست از اهرم نبود برنامه معاملاتی و تاثیر احساسات است. با این حال با بهره گیری از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال و مدیریت دقیق ریسک می توان از فرصت های معاملاتی بازار فارکس بهره مند شد.
پرسش های متداول
آیا همه تریدرهای فارکس در نهایت ضرر می کنند؟
خیر تریدرهایی که با استراتژی های مناسب و مدیریت ریسک معامله می کنند می توانند در بلندمدت سودآوری داشته باشند.
چگونه می توان ریسک را در معاملات فارکس کاهش داد؟
استفاده از حد ضرر کنترل اهرم و داشتن برنامه معاملاتی از راه های کاهش ریسک است.
تحلیل تکنیکال بهتر است یا فاندامنتال؟
هر دو تحلیل اهمیت دارند و به تریدرها در تصمیم گیری کمک می کنند. ترکیب این دو تحلیل بهترین نتیجه را به همراه دارد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "همه تریدرهای فارکس در معاملات ضرر می کنند؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی, کسب و کار ایرانی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "همه تریدرهای فارکس در معاملات ضرر می کنند؟"، کلیک کنید.
