داده های درون شبکه بیت کوین

در دنیای پرشتاب ارزهای دیجیتال بیت کوین به عنوان اولین و شناخته شده ترین رمزارز همواره مورد توجه سرمایه گذاران تحلیلگران و توسعه دهندگان بوده است. درک عمیق از عملکرد و پویایی این شبکه غیرمتمرکز نیازمند بررسی دقیق داده هایی است که در دل بلاک چین آن نهفته است. داده های درون شبکه بیت کوین گنجینه ای ارزشمند از اطلاعات مربوط به تراکنش ها فعالیت کاربران و وضعیت کلی شبکه را در اختیار ما قرار می دهد. تحلیل این داده ها که به عنوان تحلیل آنچین (On-Chain) شناخته می شود می تواند دیدگاه های منحصر به فردی را در مورد رفتار بازار روند سرمایه گذاری و سلامت شبکه ارائه دهد. این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند ریسک های خود را مدیریت کنند و از فرصت های سودآور بهره مند شوند. در این مقاله به بررسی جامع داده های درون شبکه بیت کوین کاربردهای آن در تحلیل بازار و ابزارهای مورد نیاز برای دسترسی و تفسیر این اطلاعات خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا دریچه ای نو به دنیای تحلیل بیت کوین بگشاییم.

آشنایی با تحلیل درون زنجیره ای

تحلیل درون زنجیره ای (On-Chain Analysis) به بررسی و تفسیر داده های موجود در بلاک چین بیت کوین می پردازد. این داده ها شامل اطلاعات مربوط به تراکنش ها آدرس ها بلوک ها و سایر جنبه های فنی شبکه است. هدف از این تحلیل درک الگوهای رفتاری شناسایی روندها و پیش بینی تغییرات احتمالی در بازار بیت کوین است. تحلیل آنچین با ارائه دیدگاهی شفاف و غیرمتمرکز به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. این نوع تحلیل فراتر از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سنتی به بررسی عمیق تر فعالیت های درون شبکه می پردازد و می تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار جریان سرمایه و سلامت کلی شبکه ارائه دهد. به طور کلی تحلیل درون زنجیره ای ابزاری قدرتمند برای ارزیابی وضعیت فعلی و پیش بینی آینده بیت کوین است.

مقایسه داده های آن چین و آف چین (Off-Chain)

داده های آن چین و آف چین دو منبع اطلاعاتی متفاوت هستند که هر کدام دیدگاه های منحصر به فردی را در مورد بازار بیت کوین ارائه می دهند. داده های آن چین همانطور که گفته شد از بلاک چین استخراج می شوند و شامل اطلاعات مربوط به تراکنش ها آدرس ها و سایر فعالیت های درون شبکه هستند. این داده ها شفاف غیرقابل تغییر و قابل ردیابی هستند. از سوی دیگر داده های آف چین از منابع خارج از بلاک چین جمع آوری می شوند و شامل اطلاعات مربوط به قیمت حجم معاملات در صرافی ها اخبار و رسانه های اجتماعی و شاخص های اقتصادی هستند. این داده ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند احساسات بازار سیاست های اقتصادی و رویدادهای جهانی قرار دارند.

تفاوت اصلی بین این دو نوع داده در منبع و نحوه جمع آوری آنها است. داده های آن چین مستقیماً از شبکه بیت کوین استخراج می شوند و اطلاعات دقیقی را در مورد فعالیت های درون شبکه ارائه می دهند. در حالی که داده های آف چین از منابع مختلف جمع آوری می شوند و اطلاعات گسترده تری را در مورد بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن ارائه می دهند. برای داشتن یک تحلیل جامع و دقیق از بازار بیت کوین بهتر است از ترکیب هر دو نوع داده استفاده شود. داده های آن چین می توانند به تایید یا رد فرضیه های مطرح شده بر اساس داده های آف چین کمک کنند و بالعکس.

کاربردهای آنچین دیتا

آنچین دیتا کاربردهای گسترده ای در تحلیل و بررسی شبکه بیت کوین و به طور کلی بازار ارزهای دیجیتال دارد. این داده ها به سرمایه گذاران معامله گران توسعه دهندگان و محققان کمک می کنند تا درک بهتری از وضعیت شبکه و پویایی بازار داشته باشند. برخی از مهم ترین کاربردهای آنچین دیتا عبارتند از:

• شناسایی روندها و الگوهای رفتاری: تحلیل آنچین دیتا می تواند به شناسایی روندهای صعودی و نزولی الگوهای انباشت و توزیع و سایر الگوهای رفتاری در بازار کمک کند.
• ارزیابی سلامت شبکه: با بررسی معیارهایی مانند هش ریت سختی شبکه و تعداد آدرس های فعال می توان سلامت و امنیت شبکه بیت کوین را ارزیابی کرد.
• پیش بینی قیمت: اگرچه تحلیل آنچین به تنهایی نمی تواند قیمت را به طور دقیق پیش بینی کند اما می تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد احتمال افزایش یا کاهش قیمت ارائه دهد.
• مدیریت ریسک: با شناسایی ریسک های احتمالی مانند افزایش تمرکز ماینینگ یا کاهش فعالیت شبکه می توان ریسک های سرمایه گذاری را مدیریت کرد.
• شناسایی فرصت های سرمایه گذاری: تحلیل آنچین دیتا می تواند به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های جدید و نوآورانه کمک کند.
• ردیابی تراکنش ها: با استفاده از آنچین دیتا می توان تراکنش های بزرگ و مشکوک را ردیابی کرد و فعالیت های غیرقانونی را شناسایی کرد.

انواع معیارها و اندیکاتورهای داده درون زنجیره ای

معیارها و اندیکاتورهای داده درون زنجیره ای ابزارهایی هستند که برای اندازه گیری و تفسیر داده های موجود در بلاک چین بیت کوین استفاده می شوند. این معیارها اطلاعات ارزشمندی را در مورد فعالیت شبکه رفتار کاربران و وضعیت کلی بازار ارائه می دهند. در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین این معیارها می پردازیم:

حجم تراکنش

حجم تراکنش نشان دهنده مقدار بیت کوینی است که در یک بازه زمانی مشخص در شبکه جابجا می شود. افزایش حجم تراکنش می تواند نشان دهنده افزایش فعالیت شبکه و علاقه بیشتر به بیت کوین باشد. کاهش حجم تراکنش می تواند نشان دهنده کاهش فعالیت شبکه و کاهش علاقه به بیت کوین باشد. با این حال باید توجه داشت که حجم تراکنش می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تراکنش های نهنگ ها فعالیت صرافی ها و تغییرات در کارمزد تراکنش ها قرار گیرد.

آدرس های فعال

آدرس های فعال نشان دهنده تعداد آدرس های منحصر به فردی است که در یک بازه زمانی مشخص در شبکه بیت کوین تراکنش انجام داده اند. افزایش تعداد آدرس های فعال می تواند نشان دهنده افزایش پذیرش و استفاده از بیت کوین باشد. کاهش تعداد آدرس های فعال می تواند نشان دهنده کاهش پذیرش و استفاده از بیت کوین باشد. با این حال باید توجه داشت که یک فرد می تواند چندین آدرس داشته باشد بنابراین تعداد آدرس های فعال لزوماً با تعداد کاربران فعال برابر نیست.

هش ریت

هش ریت نشان دهنده قدرت محاسباتی کلی است که برای استخراج بلوک های جدید در شبکه بیت کوین استفاده می شود. افزایش هش ریت نشان دهنده افزایش امنیت شبکه و کاهش احتمال حملات 51 درصدی است. کاهش هش ریت نشان دهنده کاهش امنیت شبکه و افزایش احتمال حملات 51 درصدی است. هش ریت یک معیار مهم برای ارزیابی سلامت و امنیت شبکه بیت کوین است.

جریان های مبادلاتی

جریان های مبادلاتی نشان دهنده ورود و خروج بیت کوین به صرافی ها است. افزایش جریان ورودی به صرافی ها می تواند نشان دهنده افزایش فشار فروش و کاهش قیمت باشد. افزایش جریان خروجی از صرافی ها می تواند نشان دهنده افزایش فشار خرید و افزایش قیمت باشد. با بررسی جریان های مبادلاتی می توان درک بهتری از رفتار معامله گران و روند بازار داشت.

ارزش بازار به ارزش تحقق یافته

ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV) نسبتی است که ارزش بازار بیت کوین را با ارزش تحقق یافته آن مقایسه می کند. ارزش تحقق یافته مجموع قیمت بیت کوین ها در زمان آخرین انتقال آنها است. MVRV می تواند به عنوان یک شاخص برای ارزیابی ارزش گذاری بیش از حد یا کمتر از حد بیت کوین استفاده شود. MVRV بالا می تواند نشان دهنده ارزش گذاری بیش از حد و احتمال اصلاح قیمت باشد. MVRV پایین می تواند نشان دهنده ارزش گذاری کمتر از حد و احتمال افزایش قیمت باشد.

مفهوم UTXO(unspent transaction output)

UTXO (Unspent Transaction Output) به معنای خروجی تراکنش خرج نشده است. هر تراکنش بیت کوین شامل یک یا چند ورودی و یک یا چند خروجی است. ورودی ها UTXO های خرج نشده از تراکنش های قبلی هستند که برای پرداخت هزینه تراکنش جدید استفاده می شوند. خروجی ها UTXO های جدیدی هستند که پس از انجام تراکنش ایجاد می شوند و می توانند در تراکنش های بعدی به عنوان ورودی استفاده شوند. UTXO ها بلوک های سازنده سیستم حسابداری بیت کوین هستند و نقش مهمی در حفظ حریم خصوصی و امنیت شبکه ایفا می کنند.

چگونگی استفاده از این اطلاعات برای معامله گران

معامله گران می توانند از اطلاعات ارائه شده توسط داده های درون زنجیره ای برای بهبود استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند. با تحلیل این داده ها می توان الگوهای رفتاری بازار را شناسایی کرد ریسک ها را مدیریت کرد و از فرصت های سودآور بهره مند شد. برخی از کاربردهای این اطلاعات برای معامله گران عبارتند از:

شناسایی کیف پول نهنگ ها

نهنگ ها به افرادی گفته می شود که مقدار زیادی بیت کوین در اختیار دارند. فعالیت نهنگ ها می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت بیت کوین داشته باشد. با استفاده از داده های درون زنجیره ای می توان کیف پول های نهنگ ها را شناسایی کرد و فعالیت آنها را ردیابی کرد. این اطلاعات می تواند به معامله گران کمک کند تا از تصمیمات معاملاتی نهنگ ها آگاه شوند و استراتژی های خود را بر اساس آن تنظیم کنند. به عنوان مثال اگر یک نهنگ شروع به فروش مقدار زیادی بیت کوین کند ممکن است نشانه ای از کاهش قیمت باشد و معامله گران می توانند موقعیت های فروش خود را افزایش دهند.

وب سایت های ارائه دهنده داده های بلاک چین

دسترسی به داده های درون زنجیره ای می تواند چالش برانگیز باشد زیرا نیاز به دانش فنی و ابزارهای تخصصی دارد. خوشبختانه چندین وب سایت وجود دارند که داده های بلاک چین را به صورت سازمان یافته و قابل فهم ارائه می دهند. این وب سایت ها ابزارهای مختلفی را برای تحلیل و تجسم داده ها ارائه می دهند و به کاربران کمک می کنند تا درک بهتری از وضعیت شبکه و بازار داشته باشند. برخی از محبوب ترین این وب سایت ها عبارتند از:

گلس نود (Glassnode)

گلس نود یکی از پیشروترین ارائه دهندگان داده های درون زنجیره ای برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. این وب سایت طیف گسترده ای از معیارها و اندیکاتورها را ارائه می دهد و ابزارهای پیشرفته ای را برای تحلیل و تجسم داده ها در اختیار کاربران قرار می دهد. گلس نود برای معامله گران حرفه ای و سرمایه گذاران سازمانی مناسب است.

سایت تحلیل آنچین لوک اینتو بیت کوین (LookIntoBitcoin)

LookIntoBitcoin یک وب سایت رایگان است که مجموعه ای از نمودارها و شاخص های آنچین را برای بیت کوین ارائه می دهد. این سایت برای معامله گران تازه کار و کسانی که به دنبال یک منبع اطلاعاتی رایگان هستند مناسب است. اگرچه LookIntoBitcoin به اندازه Glassnode جامع نیست اما اطلاعات ارزشمندی را در مورد وضعیت شبکه و بازار ارائه می دهد.

سایت تحلیل آنچین کریپتو کوانت (CryptoQuant)

CryptoQuant یک وب سایت دیگر است که داده های درون زنجیره ای را برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. این وب سایت تمرکز ویژه ای بر روی داده های مربوط به صرافی ها دارد و اطلاعات ارزشمندی را در مورد جریان های مبادلاتی ذخایر صرافی ها و فعالیت نهنگ ها ارائه می دهد. CryptoQuant برای معامله گران و سرمایه گذارانی که به دنبال درک عمیق تری از پویایی بازار هستند مناسب است.

سنتیمنت (Santiment)

Santiment یک پلتفرم تحلیلی است که داده های درون زنجیره ای داده های رسانه های اجتماعی و داده های پروژه های ارز دیجیتال را ترکیب می کند. این پلتفرم به کاربران کمک می کند تا احساسات بازار را درک کنند پروژه های امیدوارکننده را شناسایی کنند و تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه تری بگیرند. Santiment برای معامله گران سرمایه گذاران و توسعه دهندگانی که به دنبال یک دیدگاه جامع از بازار هستند مناسب است.

محدودیت های تحلیل درون زنجیره ای (On chain)

در حالی که تحلیل درون زنجیره ای ابزاری قدرتمند برای درک بازار بیت کوین است دارای محدودیت هایی نیز می باشد. یکی از مهم ترین محدودیت ها عدم قطعیت در مورد هویت صاحبان آدرس ها است. اگرچه می توان فعالیت آدرس ها را ردیابی کرد اما شناسایی هویت واقعی افراد پشت این آدرس ها دشوار است. این امر می تواند تفسیر داده ها را پیچیده کند و منجر به نتایج نادرست شود. علاوه بر این تحلیل درون زنجیره ای نمی تواند تمام عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین را در نظر بگیرد. عوامل دیگری مانند اخبار و رسانه های اجتماعی سیاست های اقتصادی و رویدادهای جهانی نیز می توانند تاثیر قابل توجهی بر قیمت بیت کوین داشته باشند. بنابراین برای داشتن یک تحلیل جامع و دقیق باید از ترکیب تحلیل درون زنجیره ای با سایر روش های تحلیلی استفاده کرد.

آنچین دیتا چیست؟

آنچین دیتا به اطلاعات و داده های موجود در بلاکچین یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین گفته می شود که شامل جزئیات تراکنش ها آدرس ها و سایر فعالیت های شبکه است.

تحلیل آنچین چیست؟

تحلیل آنچین فرآیند بررسی و تفسیر داده های موجود در بلاکچین است تا الگوها روندها و اطلاعات مفیدی برای درک بهتر رفتار بازار و سلامت شبکه استخراج شود.

UTXO چیست؟

UTXO مخفف عبارت ‘Unspent Transaction Output’ به معنی خروجی تراکنش خرج نشده است و به مقدار ارز دیجیتالی اشاره دارد که پس از انجام یک تراکنش هنوز خرج نشده و قابل استفاده است.

MVRV چیست؟

MVRV مخفف عبارت Market Value to Realized Value نسبتی است که ارزش بازار یک دارایی دیجیتال را با ارزش واقعی آن مقایسه می کند و برای ارزیابی ارزش گذاری بیش از حد یا کمتر از حد استفاده می شود.

چرا از سایت های تحلیل آنچین استفاده کنیم؟

سایت های تحلیل آنچین دسترسی آسان به داده های پیچیده بلاکچین را فراهم می کنند و با ارائه ابزارها و نمودارهای تحلیلی به درک بهتر روندها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر کمک می کنند.

آیا برای تحلیل استفاده از داده های درون شبکه کافی است؟

خیر تحلیل داده های درون شبکه تنها بخشی از تحلیل جامع است و برای تصمیم گیری بهتر باید با تحلیل های تکنیکال فاندامنتال و بررسی اخبار و رویدادهای مرتبط ترکیب شود.